5. Instradamento dei contatti (per HubSpot e Sales Force) 

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Se volete che i lead vengano assegnati automaticamente al titolare della carta nel vostro CRM, dovete compiere un paio di passi aggiuntivi. Questo garantirà un processo più fluido per l'instradamento dei lead.  

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Instradamento dei lead di HubSpot

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Per prima cosa, assicuratevi che tutti i titolari delle carte del team facciano parte dell'elenco utenti del vostro CRM con privilegi sufficienti per essere proprietari di contatti o lead. Quindi tornare all'integrazione esistente e mettere in pausa, in modo da poterla modificare. 

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Successivamente, è necessario aggiungere un'azione supplementare tra il trigger e l'azione esistente.

Per farlo, fare clic sul segno più e selezionare "Azione".

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Si aprirà un nuovo menu per aggiungere una nuova azione. Selezionate HubSpot e poi 'Cerca il proprietario per e-mail'.

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Nel menu successivo aggiungere 'Email (acquisita da)' come email del proprietario. Assicurarsi di salvare per aggiungere questa azione. 

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Successivamente, fate clic sull'icona ⚙ dell'azione originale ("Crea contatto") e trovate il campo "Proprietario del contatto". Questa volta si dovrebbe vedere un elenco a discesa di HubSpot, fare clic su di esso e selezionare "ID proprietario". 

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Salvate e avviate l'integrazione. Seguendo questi passaggi sarete in grado di instradare correttamente i vostri lead in modo che il titolare della carta diventi automaticamente il proprietario del contatto su HubSpot.
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Instradamento dei lead di Salesforce

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Per prima cosa, assicuratevi che tutti i titolari delle carte del team facciano parte dell'elenco degli utenti del vostro CRM con privilegi sufficienti per essere proprietari di contatti o lead. Quindi tornate all'integrazione esistente e mettetela in pausa, in modo da poterla modificare. 

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Successivamente, è necessario aggiungere un'azione aggiuntiva tra il trigger e l'azione esistente. Per farlo, fare clic sul segno più e selezionare "Azione".

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Si aprirà un nuovo menu per aggiungere una nuova azione. Selezionare Salesforce e poi "Ricerca utenti".

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Nel menu successivo aggiungere 'Email (acquisita da)' come query di ricerca. Assicurarsi di salvare per aggiungere questa azione.

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Successivamente, fate clic sull'icona ⚙ dell'azione originale ("Crea contatto" o "Crea lead") e trovate il campo "ID proprietario". Questa volta si dovrebbe vedere un elenco a discesa di Salesforce, fare clic su di esso e selezionare "ID".

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Salvate e avviate l'integrazione. Seguendo questi passaggi sarete in grado di indirizzare correttamente i vostri contatti in modo che il titolare della carta diventi automaticamente il proprietario del contatto in Salesforce.

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Se avete bisogno di ulteriore supporto, contattate il nostro team di assistenza all'indirizzo: support@mobilocard.com.