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3. Creare la prima integrazione

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Requisiti 

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Un amministratore del CRM con privilegi di amministrazione in Mobilo deve completare questi passaggi per concedere l'accesso richiesto affinché l'integrazione funzioni correttamente.

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Configurazione

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Per configurare la vostra prima integrazione, accedete alla nostra applicazione web all'indirizzo app.mobilocard.com, andate al menu Integrazioni e fate clic sul pulsante "Apri" sotto Integrazioni native.

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*Assicuratevi di sbloccare i pop-up per questa pagina la prima volta che accedete al nostro costruttore di integrazioni.

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Fare clic sulla scheda App e poi sul pulsante "Aggiungi connessione" nella nuova finestra. Verrà visualizzato un menu in cui è possibile selezionare l'applicazione con cui si desidera effettuare l'integrazione. Per questo esempio, utilizzeremo HubSpot.

Nel menu successivo, rinominare la connessione e concedere l'accesso accettando i permessi di integrazione con il CRM.

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Quindi, fare clic su "Crea automazione" e iniziare a impostare il "trigger", che dà il via all'integrazione. Poiché i contatti provengono da Mobilo, cercheremo l'app Mobilo. Una volta selezionata l'app, scegliere il "Trigger Event". Questo indica all'integrazione cosa cercare; in questo caso, un "nuovo lead".

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Ora che il nostro trigger è impostato, procediamo con la configurazione dell'azione. In questo esempio, vogliamo creare un nuovo contatto su HubSpot.

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Dopo aver impostato i trigger e le azioni, è il momento di mappare i dati che vogliamo trasferire dalla funzione di lead generation di Mobilo a HubSpot. 

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Assicuratevi di mappare i campi che ritenete rilevanti facendo clic sui campi corrispondenti e selezionando i dati che volete trasferire dal menu a discesa "Mobilo: New Lead". 

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In questo esempio, abbiamo mappato l'e-mail (Dettagli personali), il nome dell'azienda (Dettagli personali), il titolo (Dettagli personali) e il nome e cognome (Dettagli personali) per garantire che le informazioni del lead vengano trasferite a HubSpot.

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*Si ricorda che i dati del titolare della carta sono i campi "Acquistato da".

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Una volta terminata la mappatura, fare clic sul pulsante Salva, premere il pulsante Avvia per attivare l'integrazione e accedere al registro di automazione.

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Per testare l'integrazione, scansionate uno dei vostri biglietti da visita utilizzando la modalità "Lead Generation", compilate il modulo e inviatelo. Dovreste vedere un nuovo registro nel "Registro di automazione" e un nuovo contatto dovrebbe essere creato su HubSpot.

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