4. Impostazione del primo Zap

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In questo articolo, passo dopo passo, vi guideremo attraverso il processo di impostazione del vostro primo Zap (flusso di lavoro automatizzato) utilizzando Zapier. Iniziamo!

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Passo 1: Copiare le chiavi API dal menu Integrazioni

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- Andare al menu Integrazioni nel proprio account Mobilo.
- Individuare le chiavi API e assicurarsi di copiarle. Queste chiavi vi serviranno per i prossimi passi.

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Fase 2: Accesso a Zapier

- Fare clic sul pulsante "Configura" nel menu Integrazioni di Mobilo.
- Fare clic sul pulsante "Accedi" per accedere al proprio account Zapier.
- Nella sezione di accesso a Zapier, inserire le credenziali di accesso e accedere al proprio account Zapier.

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Fase 3: Impostazione del trigger

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- Nella finestra di Zapier, fare clic sul pulsante "Create Zap" per iniziare a impostare il primo Zap.
- Cercare l'app Mobilo e selezionarla come app di attivazione.
- Scegliere l'evento di attivazione, ad esempio "Nuovo lead (per la vostra organizzazione)".

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Passo 4: collegare l'account Mobilo a Zapier

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-Cliccare sul pulsante "Accedi" per connettere l'account Mobilo a Zapier.
-Nella nuova finestra, incollare le chiavi API copiate in precedenza.
-Cliccare su "Sì, continua con la scheda Mobilo" per completare la connessione.
-Cliccare sul pulsante "Continua" per procedere.

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Fase 5: Prova dell'innesco

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- Fare clic sul pulsante "Test Trigger" per verificare l'impostazione del trigger.
- Selezionare una delle derivazioni disponibili dall'elenco a discesa.
- Fare clic sul pulsante "Continue".

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Passo 6: Configurazione dell'azione

- Scegliere l'applicazione da utilizzare per l'azione, ad esempio Gmail.
- Selezionare l'evento specifico per l'azione.
- Fare clic sul pulsante "Continua".
- Fare clic sul pulsante "Accedi" per collegare l'account Gmail a Zapier.

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Passo 7: personalizzare l'e-mail

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-In Gmail, aggiungere l'indirizzo e-mail "Invia da" e un oggetto.
-Selezionare le informazioni sul lead Mobilo da includere nell'e-mail, come l'indirizzo e-mail o il nome del lead.
-Personalizzare il corpo dell'e-mail come desiderato.
-Cliccare sul pulsante "Continua".

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Fase 8: Prova dell'azione

- Fare clic sul pulsante "Continua".
- Fare clic sul pulsante "Azione di prova" per verificare l'impostazione dell'azione.
-Zapier dovrebbe confermare l'esito positivo del test.
- Controllare la posta in arrivo per verificare di aver ricevuto il messaggio di prova.

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Passo 9: pubblicare e completare l'impostazione dello Zap

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-Fare clic su "Pubblica" per finalizzare la configurazione di Zap.
- Attendere che Zapier completi la connessione.
-Congratulazioni! Avete automatizzato con successo la gestione dei lead utilizzando Zapier.

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Riconoscimento

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Seguendo queste istruzioni passo passo, avete impostato il vostro primo Zap utilizzando Zapier. Avete configurato il trigger, collegato gli account Mobilo e Gmail, personalizzato l'e-mail e testato l'automazione. Ora potete godere dei vantaggi della gestione automatizzata dei lead. In caso di difficoltà o di necessità di ulteriore assistenza, contattate il nostro team di supporto all'indirizzo support@mobilocard.com.

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